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天弘蝉联最赚钱基金公司 易方达追赶脚步渐近

发布时间:2020/04/28 财经 浏览次数:74

(原标题:天弘蝉联最赚钱基金公司 易方达追赶脚步渐近)

4月21日晚间,天弘基金第三大股东君正集团(601216.SH)披露了2019年年报,“最赚钱公募基金公司”随之浮出水面。

2019年,天弘基金实现净利润22.14亿元,超过榜眼易方达的17.26亿元,这已是该公司连续第四年在行业内领跑。

但“盈利王”地位渐显松动迹象。年报显示,2019年,天弘基金营收、净利均同比减少近三成,与追赶者的差距正在缩小。

营收净利继续领先

君正集团年报显示,天弘基金2019年实现净利润22.14亿元,营业收入72.4亿元,两项财务指标继续在基金业内保持领先。

不过,已能听到追赶者的脚步声。对比数据来看,2018年,天弘基金营收超过百亿元,净利润超过30亿元。而彼时,第二位的易方达营收53.04亿元,净利润13.65亿元。

2019年,天弘基金的营收、净利同比分别减少28.49%和27.85%。但广发证券(000776.SH)年报显示,易方达2019年营业收入为61.80亿元,净利润17.26亿元,虽然尚未超过天弘,但呈现继续增长态势。

4月25日,沪上某基金公司副总告诉时代周报记者,天弘基金近年来的盈利水平堪称“别人家的公司”,虽然现在货币基金不纳入行业规模排名,但余额宝为股东赚到的真金白银,即便是行业内的老牌公司也只能艳羡。

君正集团因此堪称最幸运的基金公司股东。

据时代周报记者梳理发现,2007年,君正集团以3120万元的价格,入手天弘基金26%的股权。2011年4月,该公司又以4336.75万元受让10%的天弘基金股权。

这两笔股权投资一度被视为盈利遥遥无期。君正集团历年年报数据显示,2009年、2010年,内蒙君正投资天弘基金的收益分别为6.47万元和-373.54万元,此后,情况似乎变得更糟,2011年天弘基金亏损2037.13万元,2012年再次亏损1535.5万元。

然而,2013年6月,余额宝的出现扭转了天弘基金的财务表现。

上线半年的余额宝年末规模为1853亿元,同年,天弘基金以1092.76万元的净利润终结了多年的亏损。此后,营收利润连续6年实现正增长,在2014年净利润同比增长高达5687.42%,2014年净利润高达6.32亿元,正式进入行业第一梯队。

自2016年以来,天弘基金净利润一直蝉联行业第一,2018年更是达到惊人的30.69亿元。

4月27日,天弘基金方面告诉时代周报记者,近年来,公司一直在主动调控余额宝规模,限购限额,相对2018年的高水位,2019年天弘余额宝规模持续回落,从而对天弘基金整体营收产生了影响。

余额宝规模回升

2020年一季报显示,天弘余额宝最新规模为1.26万亿元,与2019年末的1.09万亿元相比,增长0.17万亿元。这意味着,自2018年一季末以来,余额宝在相隔两年后,再次迎来5%以上的单季度规模增长。

央行数据显示,今年一季度,全国居民存款一共增加了6.47万亿元,同比去年多出4000亿元,以此计算,3个月时间里,平均每天有700亿元存款涌进银行。余额宝也未缺席这场“存款盛宴”。支付宝最新公布的数据显示,今年一季度,“宝呗青年”人数比上季度大幅增加四成,而余额宝规模增长逾15%。

余额宝是目前全球规模最大的货币基金,从其历史规模看,2013年四季度及2014年一季度的份额增长最多,分别达到惊人的233.03%和192.04%。在2017年上半年又一次高速增长后站稳万亿元规模。2018年一季度末,是余额宝的规模巅峰,高达1.69万亿份,随后逐渐平稳,保持在1万亿份以上。

值得注意的是,成立之初余额宝最高的 7 日年化收益率曾达到 6.70%,但2020年余额宝规模虽然回升,但收益未增。支付宝数据显示,截至4月6日,余额宝对应货币基金7日年化收益率为1.978%,为2013年5月29日成立以来首次跌破2%。

有业内人士告诉时代周报记者,货币基金收益持续走低,对于追求稳定收益的投资者来说,或许会寻找债券基金作为替代,但余额宝持有人的习惯与其他货币基金有所不同,黏性较高。

天弘余额宝基金经理王登峰在一季报中表示,今年一季度,在疫情影响下,国内央行实行宽松的货币政策,整体流动性处于极度宽松状态,资金价格快速下行。在此情况下,天弘余额宝抓住较好的再配置时点,对资产作出最优配置。

发力非货基业务

“其实,天弘内部并不看重公司短期利润数据,更重视业务长期发展。”4月27日,一位接近天弘基金的业内人士向时代周报记者表示。

根据中国银河证券基金研究中心数据,在剔除货币基金后,2017年末,天弘基金资管规模为243.55亿元,在公募行业中排名第48位,到了2020年一季度末,这一数据达到971.5亿元,在公募行业中排名上升至第29位。

“客观地说,天弘基金非货币业务底子较薄,我们的定位是中等规模公司,一直在向头部公司学习。”上述人士表示。

天弘基金在回复时代周报记者采访问题时也称,总体而言,2019年公司运营平稳,未发生风险事件,相关业务处于稳健向上趋势,在非货币基金业务上,整体业绩与规模稳定增长,为投资者提供了丰富的产品和较为合意的投资回报。

近一年多来,天弘基金加强了指数产品方面的布局。据悉,目前,公司指数系列产品共20只,涵盖宽基、行业及主题指数、ETF、QDII、增强指数,覆盖主板、中小板、价值及成长风格。

指数基金的规模和持有人数量也在稳步增长。数据显示,天弘指数基金持有人超过1000万,是行业内持有人最多的指数基金系列。Wind数据表明,天弘股票型指数基金规模截至2020年一季度末为230亿元,位居行业第十四位。

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