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顶级基金经理购买医疗保健类股票成功避免美股三大指数下跌造成的影响

发布时间:2019/01/16 产经 浏览次数:66

去年表现最佳的美国增长基金经理正在考虑美国股市近期的下跌,以增加他们预期将继续扩张的公司的赌注,而不管整体经济的方向如何。

他们的顶级赌注:生物科学公司,如Biogen Inc.,实验室供应公司Thermo Fisher Scientific Inc.和加拿大大麻公司Tilray Inc.

看涨是在美国股票投资者必须权衡强劲的国内经济,以应对利率上升和全球经济放缓所带来的增长威胁之后,美国和中国这两个世界最大的经济体之间的贸易关税上升加剧了这一趋势。

标准普尔500指数在第四季度大幅下挫,接近20%的跌幅,表明它将构成熊市。自从平安夜降低以来,大盘上涨近11%。

“简而言之,我们认为很少有变化,”价值1120万美元的Baillie Gifford美国股票增长基金的投资组合经理汤姆斯莱特说,该基金在过去12个月里已经超过基准标准普尔500指数13.3个百分点。 “金融市场有很多厄运和沮丧,但我们看到很少有证据表明厄运和悲观是值得的。”

因此,斯莱特坚持与食品配送服务公司GrubHub Inc和电子商务平台公司Shopify Inc等公司合作,这些公司正在创新新业务模式或通过创新开拓旧行业。

“我们对投资技术而不是新商业模式的兴趣不大,”斯莱特说。

价值1.276亿美元的Virtus Zevenbergen创新成长基金的投资组合经理安东尼•扎克里(Anthony Zackery)表示,他的基金正避开一些像苹果公司这样的大型科技巨头,这些巨头在过去几年里一直领先于广阔的市场,而是一直在增加身份管理软件公司Okta Inc.等科技公司的股权。自1月初以来,该公司股价已上涨12.7%,在过去12个月中上涨约160%。

“如果他们继续执行,我们相信未来三到四年股票可能会翻倍,”扎克里说。

与Okta一起,Zackery也看好加拿大大麻公司Tilray Inc,因为其业务主要集中在娱乐和医疗大麻市场,因此他在首次公开募股时购买了这些公司。

“我们相信,我们处于全球禁止(大麻)结束的早期阶段,”他说。

2.99亿美元的Artisan主题投资者基金的投资组合经理克里斯托弗史密斯表示,他正专注于生命科学公司,因为他们的产品在中国等新兴市场增加医疗保健支出时不会征收关税。

“它对这种不确定性有所抵触,”他说。

他一直在增加他在Thermo Fisher,Danaher Corp和PerkinElmer Inc等公司的地位,因为他们在进入门槛高的部门经营,并有能力提高价格。与此同时,他正在避开所有所谓的FANG股票 – 这是Facebook,亚马逊,Netflix和谷歌母公司Alphabet的一个绰号,它在去年初引领市场。

“他们刚刚变得过度拥有,他们现在正在重置,”他说。相反,他专注于那些“有能力将数据货币化”的公司,如IHS Markit Ltd,Fidelity National Information Services Inc和Intercontinental Exchange Inc,他说。

这笔价值3.723亿美元的Baron Opportunity基金的投资组合经理Michael Lippert表示,标准普尔500指数最近的反弹可以归结为“市场在美联储上的说法错误”这一事实,并在美联储主席杰罗姆鲍威尔的评论之后重新调整中央银行可以“耐心”地调回市场对今年加息的预期。

他说,12月份的大幅下滑使他能够将公司添加到他的投资组合中,例如生命科学软件公司Veeva Systems Inc,该公司长期以来一直在他的观察名单上。他在12月底以每股84美元左右的价格开始买入该公司股票。它现在的交易价格略高于每股100美元,在两周多一点的时间内增长了19%。

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